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El equipo de Natsu se lanza en la Question des 100 ans, misión emitida por la guilde Magia Dragon en el continente norte de Guiltina. El maestro de la guilde, Elefseria (ex Dragón Slayer humano), les ordena que sometan a los Cinq Dragones Divinos (cada uno rival con Acnología). El equipo se dirige a la ciudad deErmina en busca de Mercphobia, el Dios Dragón del Agua, que también es cazado por un trío de Dragon Eaters de la guilde Diabolos Kiria, Madmole, Skullion Raider
El trío Diabolos decide apuntar a la White Wizard por el poder de Mercphobia: capturan al equipo de Natsu e hieren a Mercphobia. Lucy, Happy y Carla escapan y se encuentran con **Brandish μ** (que, como Lucy, busca la llave de Aquarius en Guiltina). Con su ayuda, Fairy Tail forza a Diabolos a retirarse. Poco después, Mercphobia pierde el control y se transforma en dragón, atacando a Ermina y sumergiendo al equipo. Jellal acusa a Touka de ser la White Wizard pero **Laxus** la defiende. Cuando Fairy Tail pregunta Touka, la White Wizard se revela **poseer** Touka y ataca a Jellal, antes de ser reprimida por Touka (capturada por Gajeel). Durante el interrogatorio, Touka explica que se unió a Fairy Tail para obtener la ayuda de Wendy para separar la White Wizard.
Natsu es rescatado de Mercphobia por **Ignia**, el Dios Dragón del Fuego e hijo biológico de Igneel. Para fortalecer a Natsu con vistas a un futuro enfrentamiento, Ignia extiende sus llamas y lo incita a comer. Las llamas dotan a Natsu de suficiente poder para derrotar a Mercphobia, pero lo empujan casi a la rabia hasta que Lucy la calma. Mercphobia está vacía de su razón y está vacía de su poder, cumpliendo las condiciones de la misión. Por gratitud, Mercphobia dirige Fairy Tail hacia la ciudad de **Drasil** para encontrar **Aldoron**, el Dios Dragon du Bois. En camino, visitan un gremio de sosies llamado **Fairy Nail** (el doble de Juvia anima a Gray a declararse). En Drasil, el equipo encuentra a Juvia (que se escapó de la White Wizard) y descubre que la ciudad está construida sobre la mano derecha gargantuesca de Aldoron.
Al explorar Drasil, el equipo se reúne con sus compañeros y Jellal, que han sido **lavados de cerebro** por la White Wizard. Para controlar a Aldoron, la White Wizard envía a los magos lavados de cerebro a destruir los cinco orbes que mantienen su poder. El equipo de Natsu se separa para proteger a los orbes, golpeando a varios de sus amigos antes de que Wendy los haga volver a la normalidad. En el hombro derecho, Wendy encuentra varios miembros de Fairy Tail que ya han sido puestos fuera de control por **Nebaru** (Dragon Eater de Diabolos, cuyos miembros también están en Drasil para destruir los orbes y comer Aldoron). Kiria se interpone en una confrontación entre Erza, Jellal y Laxus en la mano izquierda. Otro dragón Eater, el espíritu **Wraith**, golpea a Natsu y le roba su alma.
Natsu vive una experiencia de muerte inminente donde encuentra a los difuntos Zeref, Mavis, sus hijos August y Larcade, e Igneel. Con su ayuda, Natsu transforma su alma en proyección de pensamiento para combatir a Espectro (incorporal). Espectro posee Makarov para superar a Natsu, pero abandona y sube al más allá encontrando sus recuerdos perdidos (era amigo de Makarov en Fairy Tail). Cuando Nebaru destruye el orbe del hombro derecho, Natsu y Happy vuelan hacia el orbe de la espalda y se encuentran con Touka ¡que resulta ser un **Exceed poseído** por la White Wizard humana, antes de que ésta recupere el control. Lucy recluta **Cana** (embriague, no lavado de cerebro) para sellar a sus amigos vencidos en sus cartas. Erza captura Jellal y hace partido nulo con Laxus, lo que permite a Kiria destruir el orbe de la mano izquierda.
Happy ayuda a Natsu a escapar de la White Wizard inmovilizándola con un orbe que no puede tocar. Nebaru ignora la orden de jubilación y activa Dragon Force, transformándose en dragón. Wendy, encantándose con el poder residual de Irene, despierta por accidente una copia mental de Irene que devuelve a Nebaru a la normalidad. Mest destruye los orbes restantes, pero Aldoron absorbe voluntariamente a los aldeanos en su cuerpo y se despierta a plena potencia. La White Wizard (que se da cuenta de que Selene, el Dios Dragon de la Luna, la engañó en los orbes) pierde el control de los magos, permitiendo a Wendy separarla de Touka. Para eliminar a los magos, Aldoron hace crecer una legión de God Seeds (Wolfen) que se transforman en figuras de los recuerdos de las personas. Natsu atrapa a un Wolfen para que se convierta en Zeref y mata a Aldoron, pero el maldictor con la Gón
Aldoron se debilita gradualmente cuando los otros God Seeds son destruidos: varios miembros menores de Fairy Tail golpean **Doom** después de haber recibido los encantos de Wendy; el intento de **Metro** de absorber la forma acuosa de Juvia se vuelve contra él cuando Gray le confiesa sus sentimientos y la transforma mágicamente en hielo; Jellal supera la **Gears** (poder de bloqueo mental) con la ayuda del fantasma de Ultear, permitiéndole aceptar sus propios sentimientos por Erza. Brandish (de visita) transforma brevemente Gajeel en gigante lo suficientemente grande para combatir la forma dragón de Aldoron. Natsu gana la ventaja sobre el cuerpo inflamable de Aldoron y destruye su avatar, matando a Aldoron. Durante 3 días, el equipo celebra su reunión con sus amigos en la ciudad vecina de **Dramil**, esperando la recuperación de Touka y la White Wizard después de su separación.
Touka y la White Wizard resultan ser habitantes deElentear, un mundo paralelo que sufre de un exceso de magia. La White Wizard lanza la teletransportación de Touka al equipo, pero las envía accidentalmente (y ella misma) a Edolas. Privadas de su magia, recuperan sus conocimientos y sedos de Edolas (Natsu y Gray tuvieron hijos con Lucy y Juvia, respectivamente) antes de que Touka recibiera una X-Ball de repuesto de Mystogan que restaura su magia. Humble, la White Wizard se presenta como una imposture: Faris, sacerdote guardiana de Elentear, que Selene obligó a cazar a los Cinco Dragones Divinos bajo amenaza de destrucción de Elentear. Selene aparece y envía el equipo a Elentear, donde están separados por una mano gigante desde debajo de la superficie. A pesar de la ampliación de su magia en este mundo, el equipo Dienevin es derrotado por los equipos Dienevines.
Gardant Natsu y Gray cautivos para su diversión, Selene los envía a las cuevas de su antro montañoso para luchar contra una horda de y, entre ellos sus propios compañeros transformados por Yoko (Moonlight Divinity). Aquarius se autoinvoca a través de la magia amplificada de Lucy, restaura sus recuerdos y engaña a Wendy para que cancele su propia transformación, y luego hace lo mismo con los demás. Selene envía Yoko combatir al equipo con sus infinitos y, pero Erza golpea a Yoko y disipe a la horda. La sacerdote en jefe de la aldea de Faris invoca mágicamente Suzaku (uno de los Dark Dragon Slayer Knights de élite de Diabolos) para matar a Selene. Suzaku cruza Fairy Tail en fuga, ataque para vengar a su gremio y herir a Natsu y Erza. Selene aparece y duel Suzaku, mientras que los otros dos Moonlight Divin, Himities,
Lucy y Gray golpean a Mimi y Hakune. Suzaku hiere a Selene con la magia ganada de su hijo **Kurunugi** (un dragón asesinado por Georg, el maestro de Diabolos). Natsu y Erza recuperan pero fracasan en impedir que Selene huya de Elentear con Suzaku en su persecución. Elentear es sumergido por las manos gigantescas de**Alta Face** (monstruo subterráneo provocado por Selene). El equipo destruido Alta Face, permitiendo a Faris y sus sacerdotes vencer sus manos. Elentear salvado, los magos perdonan a Faris y regresan a Earthland. Suzaku lleva a Selene cautiva a Georg, a quien mata sin esfuerzo después de haberse liberado.
Selene se convierte en la nueva amante de Diabolos para alistar a Suzaku y a sus colegas Dark Dragon Slayer Knights lago Kirin, Haku, Misaki en la caza de otros Dragons Divinos. Para ello, los envía a recuperar el segundo corazón desencarnado de Elefseria en el Gran Laberinto de Dogra (una mazmorramag, un sexto Dios Dragon asesinado por Elefseria). El equipo de Natsu visita Elefseria para más información. Selene opone al equipo, Gajeel y Laxus a los miembros más fuertes de Diabolos en una carrera en el corazón. Wendy y Laxus duel Haku y Kirin, Irene ayudan a Wendy a derrotar a Haku. Natsu, Erza y Lucy enfrentan Suzaku, Misaki y Kiria.
Mientras Lucy y Erza golpean a Kiria y Misaki, el combate Natsu vs Suzaku se interrumpe por la llegada de**Ignia** (que también busca el corazón de Elefseria). Natsu y Suzaku forman una tregua y siguen a Ignia hasta la base del laberinto, donde lo ven destruir el corazón y herir gravemente Selene en un duelo. La destrucción del corazón resucita **Dogramag** (que allí había almacenado su fuerza vital para simular su muerte, en un plan conjunto con Ignia). Ignia autoriza Dogramag a matar a todo el mundo excepto Natsu, que Dogramag desafía en combate.
Laxus tiene un retardo con Kirin, descubriendo que su implante de lacrima es el corazón cristalizado del dragón cuyo alma está contenida en el ataúd de Kirin. A pesar de la resonancia de la lacrima con el alma, Laxus retira su implante para derrotar a Kirin. Selene persuadió a Fairy Tail de ayudar a derrotar a Dogramag destruyendo **corazones mágicos** dispersos por el laberinto (que hacen Dogramag invulnerable a los ataques de Natsu y Suzaku). Gray y Gajeel impiden dos corazones de ser robados por **Sai** y un **God Serena aparentemente resucitado** del gremio de alquimistas **Gold Owl**. Después de la destrucción de los corazones, Natsu ejecuta un **Unison Raid** con Suzaku que mata Dogramag.
Fairy Tail y Diabolos escapan del derrumbamiento del laberinto causado por la muerte de Dogramag. Los dos gremios hacen la paz, al igual que Elefseria con Selene (que resulta mortalmente herida por su duelo con Ignia). **Irene** la salva al encantar la herida de Selene sobre sí misma; con la ayuda de Selene, Irene se reencarna en Edolas como la hija recién nacida de Mystogan y Erza Knightwalker. Antes de la vuelta a Magnolia, Elefseria y Selene revelan la existencia de** Athena**: un arma creada por el alumno de Elefseria, capaz de matar a Ignia y al Dragón God restante, **Vierenes**. En Ishgal, el equipo y Jellal aprenden de **Sorano Agria** (Saber Tooth) que Athena es la White Wizard mecánica de la que Faris se hacía pasar, y un miembro de **Gold Owl** sus amigos por la ciudad para los nats y por los locales.
Natsu se une a Saber Tooth para rescatar a sus amigos. Gray, Wendy y **Rogue Cheney** se reúnen con **Duke Barbaroa**, maestro de Gold Owl y creador de Athena. Explica que necesita la magia de Dragon Slayer para perfeccionar Athena, y roba la de Wendy y Rogue. **Minerva** salva a Erza y Jellal, evitando a las poderosas **Sonrisas Signario** (Luso y Ennie). Athena roba la magia de Natsu y **Sting** cuando rescatan a Lucy y Happy con Yukino, revelando su deseo de experimentar emociones humanas a través de la magia de Dragon Slayer. Lucy ayuda a Athena a darse cuenta de que ya puede sentirse, convence a ella de hacer la magia robada y negociar una tregua con Duke. Pero Duke juzga Athena defectuosa y la elimina.
Elefseria transporta a los magos y Athena a salvo al Cuartel General del Guilde Magia Dragon. Athena recupera y revela que Gold Owl es un producto de la voluntad desencarnada de **Viernes**, siendo el Duke actual un artefacto basado en el verdadero Duke (fallecido). Para derrotar a Viernes, deben separar su voluntad de Gold Owl y utilizar la mítica **pierre filósofa** para restaurar su forma física. El equipo, Jellal y Athena vuelven a Gold Owl para recuperar la magia de Wendy, pero son atraídos a una lucha contra los miembros, entre ellos **Athena II** (versión sin emociones imbuidas de la magia de Wendy y Rogue). Jellal destruye el falso God Serena y se compromete a unirse a Fairy Tail para absolverse. Saber Tooth busca a un alquimista capaz de crear la piedra filósofale, se encontró con **Zalam** que los dirige hacia una genia alchimista, **Iruha**.
Fairy Tail derrota al Duque Falso, Athena II y las Hermanas Signario, restaurando toda la magia de Dragon Slayer robada. Saber Tooth adquiere la piedra filósofale de Zalam e Iruha Iruha ignorando que son la misma persona y el verdadero Duke, todavía vivo. Con la piedra, Athena se sacrifica como material para restaurar a Viernes, que Natsu destruyó después de que Wendy la imbuyó de la magia de sus amigos. Gold Owl desaparece, sus miembros son artefactos creados por Viernas; los únicos supervivientes son las Hermanas Signario, que recuperan sus recuerdos como miembros de **Fire & Flame** (grupo que sirve a Ignia). Athena sobrevive después de que su espíritu entre milagrosamente en el cuerpo de Athena II. Con Ignia como último Dragón God, Fairy Tail abandona Saber Tooth para buscar su antro, el **Castillo del Dios del Fuego**.
Jellal se va a Ishgal después de haber dicho a Erza su intención de unirse a Fairy Tail. En un saloon, el equipo se reúne con Brian (mango de fuego de Fire & Flame), se entera de que se trata de una guilda oscura de magos del fuego liderada por Ignia. Brian captura Natsu con la ayuda de sus compañeros, el ilusionista Lage y el fire Make Rekka. Erza es desafiada por Wed, el segundo de Fire & Flame (epeista enmascarado de llamas). Lago atrapa al resto del equipo en mundos ilusorios poblados de personajes de manga, pero se escapan cuando Happy y Carla rompen las ilusiones. Brian lleva a Natsu al Castillo del Dios del Fuego para encontrarse con Ignia, que revela su plan de comenzar un "vera" Festival del Rey Dragon. Invita a Natsu a unirse a Fire & Fla, que se niega a la llegada de su festival,
La Black Wizard Faris resulta ser la contrapartida Terra-Land de la Faris de Elentear, imbuida del **bras izquierda desmembrada de Acnología** y de sus poderes. Ignia inicia su plan: utilizando las raíces creadas por Dogramag, produce cristales de lacrima en las tierras de sus pares Dragones Divinos, resucitando a Aldoron y Viernes, haciendo loco a los cuatro dragones y transformando a los ciudadanos de Guiltina (incluyendo Fire & Flame) en dragones humanoides. **Elefseria** reúne al equipo en su gremia, donde se dispersan para destruir los lacrima. En Ermina, **Brandish** ayuda a Lucy a destruir la lagrima de Mercphobia (que contiene la llave de Aquarius) ; Brandish deja a Lucy guardar la llave, reuniendo a Lucy y Aquarius. En el Castillo del Dios del Fuego, Natsu bat Brian mientras que **Happy** convise a otro miembro de Mercphobia (ques de la llave de Aquarius) ; Brandish deja a Lucy Lucy Lucyes par la llaves, juntar la llave, juntar la llavera la llavera, reunia. Figua.
La **Oración Seis** (incluyendo **Merudy**, la figura encapuchada) combate a los **Oración Sechs** (cada uno que manipula una poderosa magia negra). Aldoron vuelve vivo y separa el choque en 6 combates en 1v1. Erza parte para Dramil, donde Ignia y Faris se enfrentan en medio de un combate entre humanos dragones y los bajo el control de Faris. **Wed** (dragonificado) intercepta Erza y es desenmascarado como el hijo de Ignia y de una humana. El grupo de Natsu encuentra Ignia, que los ignora y abandona su lucha con Faris sintiendo un poder desconocido, dejando que Faris sea transportada a otra dimensión por **Bestia** (Líder de Fire & Flame). En Ermina, Mercphobia da a Lucy una llave para invocarlo y utilizar lo que queda de su poder mágico. A las ruinas de Gold Owl, Gray encuentra lacrima de Viernes en la espalda de Carcphobia que llega en la forma de lucha contra la vida.
Gray lucha contra la capacidad de Viernes para transmutar su magia de helado de oro por la alquimia. Con su magia de **Devil Slayer** tratados con la magia de Dragón Slayer de Wendy, Gray produce un helado que rodea la alquimia de Viernes y pone al dragón fuera de estado, permitiendo a Selene destruir su lacrima. Selene transporta el equipo a Dramil, donde Wed se une con Lage, Rekka y las Hermanas Signario dragones. Los dos equipos se enfrentan en 5v5, Selene enfrentando al God Seed de Aldoron. La Oración Seis: **Erik** y **Sawyer** matan **Blade** y **Bird** (Sechs) ; **Richard**, **Sorano**, **Merudy** y **Macbeth** son derrotados por **Gaia**, **Daemon**, **Gate** y **Sawyer** matan **Blade** y **Bird** (Sechs) , **Sorano**, **Sorano**, **, **, ** Meruddy**, ** y ** y ** y **Macbethb** y ** Macbeth** son golpes** son derrotadas** son derrotadas** son derrotadas** por ** Gabadas**, **, ** Gavia**, **, **, ** Gauveman**, **, **, **, **, **Daveman**, **, **Daveman**, **Daveman**, **, **, **, **Da, **Daveman**, **Daveman**, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **s, **, **, **, **, **, **, **, **s, **s, **s, b, b, b son, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b
El equipo de Natsu derrota a Fire & Flame y los devuelve a su forma humana. **Elefseria** teletransporta al equipo para enfrentar a Ignia, quien despierta a los **Calamity Bloods** — 5 de los 7 dragones que atacaron a Fiore durante los Grand Magic Games, mantenidos en estasis y reforzados por Dogramag — y lanza el hechizo ** Universe Omega** para difundir la dragonización por toda Guiltina. Faris escapa de la dimensión de **Bestia** para enfrentarse a Aldoron, quien demuestra ser la verdadera fuente de la magia de la dragonización. Ignia inmoviliza a los amigos de Natsu para dragonificarlos y deja a Natsu atrapado en la dimensión de Bestia para presenciar la batalla, donde Mirajane y Elfman derrotan a Daemon y Gaia. **Misfortune** encuentra a **Laxus** separado del grupo de Gajeel y lo lleva a la dimensión de Bestia para ayudar a Natsu. Natsu derrota a Bestia después de absorber sus llamas, que reconoce como las llamas de **Igneel**, restauradas por Bestia a partir de la magia residual de la primera pelea de Natsu contra Zeref. Al caer inconsciente, Natsu es sacado de la dimensión por Laxus, quien jura cuidar de Aldoron.
Después de que Gajeel mata a Zero, Misfortune lleva a Laxus y Natsu al cuerpo de Aldoron, donde Ignia y Faris reanudan su duelo. Aldoron casi completa el Universo Omega hasta que Natsu se despierta y usa el poder de Igneel para neutralizarlo, lo que le permite a Selene derrotar a la Semilla del Dios de Aldoron y revertir la dragonización de Fairy Tail. Natsu se une a la pelea entre Ignia y Faris, donde Faris intenta poseer a Ignia después de devorarla. Ignia se resiste y se fusiona con ella, adquiriendo una nueva forma **Black Flame Dragon**. Acompañada por el espíritu de Faris, Ignia derrota a Natsu y lo da por muerto. Aldoron, mortalmente herido, difunde su magia combinada con la de Dogramag en Guiltina, creando dragones de la tierra y separando a los aliados de Natsu. Magos dispersos se enfrentan al humanoide **Calamity Bloods**: Erza frente a **Motherglare** y su área de distribución de minidragones; Gray y Juvia frente a **Anchor** (que los convierte en agua); Lucy y Wendy atrapadas por **Earth Build** mientras intentan revivir a Natsu.
Gray y Juvia son devueltos a la normalidad por la magia del agua de Juvia, que Gray amplifica con su hielo para congelar a Anchor. Natsu se despierta con una personalidad compartida, rápidamente revelada ser **Igneel**, que presta su poder a Natsu para derrotar a Earth Build. Natsu parte enfrentar Ignia, que comienza a crear un **sol artificial** para destruir a Guiltina. Los **Calamity Bloods** toman su forma dragón y contraatacan, excepto **Levia** (que roba y encarcela el alma de Laxus). Selene ayuda a Lucy contra Earth Build y **Wed** (Vindicación), apagando las llamas de Wed con una trompa de agua que Lucy utiliza para invocar **Mercphobia**. Los dos Dragones Divins dotan a Lucy de su poder, suficiente para derrotar a Wed pero no a Earth Build. Por instrucción de Selene, Wendy alcanza el **cour subterráneo de Aldoron** para dar a luz de sus aliadoss.