Jellal se va a Ishgal después de haber dicho a Erza su intención de unirse a Fairy Tail. En un saloon, el equipo se reúne con Brian (mango de fuego de Fire & Flame), se entera de que se trata de una guilda oscura de magos del fuego liderada por Ignia. Brian captura Natsu con la ayuda de sus compañeros, el ilusionista Lage y el fire Make Rekka. Erza es desafiada por Wed, el segundo de Fire & Flame (epeista enmascarado de llamas). Lago atrapa al resto del equipo en mundos ilusorios poblados de personajes de manga, pero se escapan cuando Happy y Carla rompen las ilusiones. Brian lleva a Natsu al Castillo del Dios del Fuego para encontrarse con Ignia, que revela su plan de comenzar un "vera" Festival del Rey Dragon. Invita a Natsu a unirse a Fire & Fla, que se niega a la llegada de su festival,