Jellal part pour Ishgal après avoir dit à Erza son intention de rejoindre Fairy Tail. Dans un saloon, l'équipe rencontre Brian (mangeur de feu de Fire & Flame), apprenant qu'il s'agit d'une guilde sombre de magiciens du feu menée par Ignia. Brian capture Natsu avec l'aide de ses coéquipiers, l'illusionniste Lage et le Fire Make Rekka. Erza est défiée par Wed, le second de Fire & Flame (épéiste masqué de flammes). Lage piège le reste de l'équipe dans des mondes illusoires peuplés de personnages de manga, mais ils s'échappent quand Happy et Carla brisent les illusions. Brian amène Natsu au Château du Dieu du Feu pour rencontrer Ignia, qui révèle son plan de commencer un "vrai" Festival du Roi Dragon. Il invite Natsu à rejoindre Fire & Flame, qui refuse. Leur confrontation est interrompue par l'arrivée d'une Faris à la peau foncée, qui se présente comme la Black Wizard et déclare sa propre participation au festival d'Ignia.