La Oración Seis (incluyendo Merudy, la figura encapuchada) combate a los Oración Sechs (cada uno que manipula una poderosa magia negra). Aldoron vuelve vivo y separa el choque en 6 combates en 1v1. Erza parte para Dramil, donde Ignia y Faris se enfrentan en medio de un combate entre humanos dragones y los bajo el control de Faris. Wed (dragonificado) intercepta Erza y es desenmascarado como el hijo de Ignia y de una humana. El grupo de Natsu encuentra Ignia, que los ignora y abandona su lucha con Faris sintiendo un poder desconocido, dejando que Faris sea transportada a otra dimensión por Bestia (Líder de Fire & Flame). En Ermina, Mercphobia da a Lucy una llave para invocarlo y utilizar lo que queda de su poder mágico. A las ruinas de Gold Owl, Gray encuentra lacrima de Viernes en la espalda de Carcphobia que llega en la forma de lucha contra la vida.