L'Oración Seis (incluant Merudy, la figure encapuchonnée) combat les Oración Sechs (chacun maniant une puissante magie noire). Aldoron réémerge vivant et sépare le choc en 6 combats en 1v1. Erza part pour Dramil, où Ignia et Faris s'affrontent au milieu d'un combat entre humains dragonifiés et ceux sous le contrôle de Faris. Wed (dragonifié) intercepte Erza et est démasqué comme le fils d'Ignia et d'une humaine. Le groupe de Natsu trouve Ignia, qui les ignore et abandonne son combat avec Faris en sentant un pouvoir inconnu, laissant Faris être transportée dans une autre dimension par Bestia (leader de Fire & Flame). À Ermina, Mercphobia donne à Lucy une clé pour l'invoquer et utiliser ce qui reste de son pouvoir magique. Aux ruines de Gold Owl, Gray trouve la lacrima de Viernes sur le dos du dragon avant que Viernes ne l'absorbe dans son corps en prenant forme humaine. Wendy et Carla suivent Selene qui arrive pour combattre Viernes, détruisant sa lacrima qu'elle avait absorbée de la même façon.