El equipo de Natsu derrota a Fire & Flame y los devuelve a su forma humana. Elefseria teletransporta al equipo para enfrentar a Ignia, quien despierta a los Calamity Bloods — 5 de los 7 dragones que atacaron a Fiore durante los Grand Magic Games, mantenidos en estasis y reforzados por Dogramag — y lanza el hechizo ** Universe Omega para difundir la dragonización por toda Guiltina. Faris escapa de la dimensión de Bestia para enfrentarse a Aldoron, quien demuestra ser la verdadera fuente de la magia de la dragonización. Ignia inmoviliza a los amigos de Natsu para dragonificarlos y deja a Natsu atrapado en la dimensión de Bestia para presenciar la batalla, donde Mirajane y Elfman derrotan a Daemon y Gaia. Misfortune encuentra a Laxus separado del grupo de Gajeel y lo lleva a la dimensión de Bestia para ayudar a Natsu. Natsu derrota a Bestia después de absorber sus llamas, que reconoce como las llamas de Igneel**, restauradas por Bestia a partir de la magia residual de la primera pelea de Natsu contra Zeref. Al caer inconsciente, Natsu es sacado de la dimensión por Laxus, quien jura cuidar de Aldoron.