L'équipe de Natsu bat Fire & Flame, les rendant à leur forme humaine. Elefseria téléporte l'équipe pour affronter Ignia, qui réveille les Calamity Bloods — 5 des 7 dragons qui avaient attaqué Fiore lors des Grand Magic Games, gardés en stase et renforcés par Dogramag — et lance le sort Universe Omega pour répandre la dragonisation sur tout Guiltina. Faris s'échappe de la dimension de Bestia pour affronter Aldoron, qui se révèle être la vraie source de la magie de dragonisation. Ignia immobilise les amis de Natsu pour les dragonifier et laisse Natsu piégé dans la dimension de Bestia pour être témoin de la bataille, dont Mirajane et Elfman battent Daemon et Gaia. Misfortune trouve Laxus séparé du groupe de Gajeel et l'amène dans la dimension de Bestia pour aider Natsu. Natsu bat Bestia après s'être imprégné de ses flammes, qu'il reconnaît comme étant les flammes d'Igneel, restaurées par Bestia à partir de la magie résiduelle du premier combat de Natsu contre Zeref. Tombe inconscient, Natsu est sorti de la dimension par Laxus, qui jure de s'occuper d'Aldoron.