Natsu es rescatado de Mercphobia por Ignia, el Dios Dragón del Fuego e hijo biológico de Igneel. Para fortalecer a Natsu con vistas a un futuro enfrentamiento, Ignia extiende sus llamas y lo incita a comer. Las llamas dotan a Natsu de suficiente poder para derrotar a Mercphobia, pero lo empujan casi a la rabia hasta que Lucy la calma. Mercphobia está vacía de su razón y está vacía de su poder, cumpliendo las condiciones de la misión. Por gratitud, Mercphobia dirige Fairy Tail hacia la ciudad de Drasil para encontrar Aldoron, el Dios Dragon du Bois. En camino, visitan un gremio de sosies llamado Fairy Nail (el doble de Juvia anima a Gray a declararse). En Drasil, el equipo encuentra a Juvia (que se escapó de la White Wizard) y descubre que la ciudad está construida sobre la mano derecha gargantuesca de Aldoron.