Natsu est secouru de Mercphobia par Ignia, le Dieu Dragon du Feu et fils biologique d'Igneel. Pour renforcer Natsu en vue d'un futur affrontement, Ignia étale ses flammes et l'incite à les manger. Les flammes dotent Natsu d'assez de puissance pour battre Mercphobia, mais le poussent presque à la rage jusqu'à ce que Lucy le calme. Mercphobia retrouve sa raison et est vidé de sa puissance, remplissant les conditions de la mission. Par gratitude, Mercphobia dirige Fairy Tail vers la ville de Drasil pour trouver Aldoron, le Dieu Dragon du Bois. En route, ils visitent une guilde de sosies appelée Fairy Nail (le double de Juvia encourage Gray à se déclarer). À Drasil, l'équipe retrouve Juvia (qui s'est échappée de la White Wizard) et découvre que la ville est bâtie sur la main droite gargantuesque d'Aldoron.