Elefseria transporta a los magos y Athena a salvo al Cuartel General del Guilde Magia Dragon. Athena recupera y revela que Gold Owl es un producto de la voluntad desencarnada de Viernes, siendo el Duke actual un artefacto basado en el verdadero Duke (fallecido). Para derrotar a Viernes, deben separar su voluntad de Gold Owl y utilizar la mítica pierre filósofa para restaurar su forma física. El equipo, Jellal y Athena vuelven a Gold Owl para recuperar la magia de Wendy, pero son atraídos a una lucha contra los miembros, entre ellos Athena II (versión sin emociones imbuidas de la magia de Wendy y Rogue). Jellal destruye el falso God Serena y se compromete a unirse a Fairy Tail para absolverse. Saber Tooth busca a un alquimista capaz de crear la piedra filósofale, se encontró con Zalam que los dirige hacia una genia alchimista, Iruha.