Gray y Juvia son devueltos a la normalidad por la magia del agua de Juvia, que Gray amplifica con su hielo para congelar a Anchor. Natsu se despierta con una personalidad compartida, rápidamente revelada ser Igneel, que presta su poder a Natsu para derrotar a Earth Build. Natsu parte enfrentar Ignia, que comienza a crear un sol artificial para destruir a Guiltina. Los Calamity Bloods toman su forma dragón y contraatacan, excepto Levia (que roba y encarcela el alma de Laxus). Selene ayuda a Lucy contra Earth Build y Wed (Vindicación), apagando las llamas de Wed con una trompa de agua que Lucy utiliza para invocar Mercphobia. Los dos Dragones Divins dotan a Lucy de su poder, suficiente para derrotar a Wed pero no a Earth Build. Por instrucción de Selene, Wendy alcanza el cour subterráneo de Aldoron para dar a luz de sus aliadoss.