Gray et Juvia sont ramenés à la normale par la magie de l'eau de Juvia, que Gray amplifie avec sa glace pour geler Anchor. Natsu se réveille avec une personnalité partagée, vite révélée être Igneel, qui prête son pouvoir à Natsu pour vaincre Earth Build. Natsu part affronter Ignia, qui commence à créer un soleil artificiel pour détruire Guiltina. Les Calamity Bloods prennent leur forme dragon et contre-attaquent, sauf Levia (qui vole et emprisonne l'âme de Laxus). Selene aide Lucy contre Earth Build et Wed (vindicatif), éteignant les flammes de Wed avec une trombe d'eau que Lucy utilise pour invoquer Mercphobia. Les deux Dragons Divins dotent Lucy de leur pouvoir, suffisant pour battre Wed mais pas Earth Build. Sur instruction de Selene, Wendy atteint le cœur souterrain d'Aldoron pour enchanter ses alliés dispersés avec la magie de Dragon Slayer, ignorant que le God Seed d'Aldoron (toujours vivant) est proche.