El trío Diabolos decide apuntar a la White Wizard por el poder de Mercphobia: capturan al equipo de Natsu e hieren a Mercphobia. Lucy, Happy y Carla escapan y se encuentran con Brandish μ (que, como Lucy, busca la llave de Aquarius en Guiltina). Con su ayuda, Fairy Tail forza a Diabolos a retirarse. Poco después, Mercphobia pierde el control y se transforma en dragón, atacando a Ermina y sumergiendo al equipo. Jellal acusa a Touka de ser la White Wizard pero Laxus la defiende. Cuando Fairy Tail pregunta Touka, la White Wizard se revela poseer Touka y ataca a Jellal, antes de ser reprimida por Touka (capturada por Gajeel). Durante el interrogatorio, Touka explica que se unió a Fairy Tail para obtener la ayuda de Wendy para separar la White Wizard.