La Black Wizard Faris resulta ser la contrapartida Terra-Land de la Faris de Elentear, imbuida del bras izquierda desmembrada de Acnología y de sus poderes. Ignia inicia su plan: utilizando las raíces creadas por Dogramag, produce cristales de lacrima en las tierras de sus pares Dragones Divinos, resucitando a Aldoron y Viernes, haciendo loco a los cuatro dragones y transformando a los ciudadanos de Guiltina (incluyendo Fire & Flame) en dragones humanoides. Elefseria reúne al equipo en su gremia, donde se dispersan para destruir los lacrima. En Ermina, Brandish ayuda a Lucy a destruir la lagrima de Mercphobia (que contiene la llave de Aquarius) ; Brandish deja a Lucy guardar la llave, reuniendo a Lucy y Aquarius. En el Castillo del Dios del Fuego, Natsu bat Brian mientras que Happy convise a otro miembro de Mercphobia (ques de la llave de Aquarius) ; Brandish deja a Lucy Lucy Lucyes par la llaves, juntar la llave, juntar la llavera la llavera, reunia. Figua.