La Black Wizard Faris se révèle être la contrepartie Terre-Lande de la Faris d'Elentear, imprégnée du bras gauche démembré d'Acnologia et de ses pouvoirs. Ignia initie son plan : utilisant les racines créées par Dogramag, il produit des cristaux de lacrima sur les terres de ses pairs Dragons Divins, ressuscitant Aldoron et Viernes, rendant les 4 dragons fous et transformant les citoyens de Guiltina (dont Fire & Flame) en dragons humanoïdes. Elefseria rassemble l'équipe à sa guilde, où ils se dispersent pour détruire les lacrima. À Ermina, Brandish aide Lucy à détruire la lacrima de Mercphobia (qui contient la clé d'Aquarius) ; Brandish laisse Lucy garder la clé, réunissant Lucy et Aquarius. Au Château du Dieu du Feu, Natsu bat Brian pendant que Happy convainc un autre membre de Fire & Flame, le chat de feu Misfortune, d'aider Fairy Tail à trouver Ignia (parti poursuivre Faris). Aux ruines de Drasil, Erza trouve qu'Aldoron a été apparemment tué et sa lacrima détruite par les Oración Sechs, les sbires démoniaques de Faris (incluant un Zero ressuscité). Les 5 autres Seis arrivent, accompagnés d'un sixième encapuchonné.