Happy ayuda a Natsu a escapar de la White Wizard inmovilizándola con un orbe que no puede tocar. Nebaru ignora la orden de jubilación y activa Dragon Force, transformándose en dragón. Wendy, encantándose con el poder residual de Irene, despierta por accidente una copia mental de Irene que devuelve a Nebaru a la normalidad. Mest destruye los orbes restantes, pero Aldoron absorbe voluntariamente a los aldeanos en su cuerpo y se despierta a plena potencia. La White Wizard (que se da cuenta de que Selene, el Dios Dragon de la Luna, la engañó en los orbes) pierde el control de los magos, permitiendo a Wendy separarla de Touka. Para eliminar a los magos, Aldoron hace crecer una legión de God Seeds (Wolfen) que se transforman en figuras de los recuerdos de las personas. Natsu atrapa a un Wolfen para que se convierta en Zeref y mata a Aldoron, pero el maldictor con la Gón