Natsu vive una experiencia de muerte inminente donde encuentra a los difuntos Zeref, Mavis, sus hijos August y Larcade, e Igneel. Con su ayuda, Natsu transforma su alma en proyección de pensamiento para combatir a Espectro (incorporal). Espectro posee Makarov para superar a Natsu, pero abandona y sube al más allá encontrando sus recuerdos perdidos (era amigo de Makarov en Fairy Tail). Cuando Nebaru destruye el orbe del hombro derecho, Natsu y Happy vuelan hacia el orbe de la espalda y se encuentran con Touka ¡que resulta ser un Exceed poseído por la White Wizard humana, antes de que ésta recupere el control. Lucy recluta Cana (embriague, no lavado de cerebro) para sellar a sus amigos vencidos en sus cartas. Erza captura Jellal y hace partido nulo con Laxus, lo que permite a Kiria destruir el orbe de la mano izquierda.