Natsu vit une expérience de mort imminente où il retrouve les défunts Zeref, Mavis, leurs fils August et Larcade, et Igneel. Avec leur aide, Natsu transforme son âme en projection de pensée pour combattre Wraith (incorporel). Wraith possède Makarov pour surpasser Natsu, mais abandonne et monte dans l'au-delà en retrouvant ses souvenirs perdus (il était un ami de Makarov à Fairy Tail). Quand Nebaru détruit l'orbe de l'épaule droite, Natsu et Happy volent vers l'orbe du dos et rencontrent Touka — qui se révèle être un Exceed possédé par la White Wizard humaine, avant que celle-ci reprenne le contrôle. Lucy recrute Cana (ivre, pas lavée de cerveau) pour sceller leurs amis vaincus dans ses cartes. Erza capture Jellal et fait match nul avec Laxus, ce qui permet à Kiria de détruire l'orbe de la main gauche.