El equipo de Natsu se lanza en la Question des 100 ans, misión emitida por la guilde Magia Dragon en el continente norte de Guiltina. El maestro de la guilde, Elefseria (ex Dragón Slayer humano), les ordena que sometan a los Cinq Dragones Divinos (cada uno rival con Acnología). El equipo se dirige a la ciudad deErmina en busca de Mercphobia, el Dios Dragón del Agua, que también es cazado por un trío de Dragon Eaters de la guilde Diabolos Kiria, Madmole, Skullion Raider