L'équipe de Natsu se lance dans la Quête des 100 ans, mission émise par la guilde Magia Dragon sur le continent nord de Guiltina. Le maître de la guilde, Elefseria (ex-Dragon Slayer humain), leur ordonne de soumettre les Cinq Dragons Divins (chacun rivalisant avec Acnologia). L'équipe se rend à la ville d'Ermina à la recherche de Mercphobia, le Dieu Dragon de l'Eau, qui est aussi chassé par un trio de Dragon Eaters de la guilde Diabolos — Kiria, Madmole, Skullion Raider — qui veulent voler la magie de Mercphobia en le dévorant. Mercphobia apparaît sous forme humanoïde et interrompt le combat, révélant qu'une sorcière centenaire, la White Wizard, a déjà volé une grande partie de son pouvoir. Il demande à l'équipe de le récupérer avant de perdre le contrôle. Fairy Tail recrute une nouvelle recrue, Touka, que Jellal soupçonne d'être la White Wizard.