Natsu, Wendy, Happy et Carla apprennent que la guilde Fairy Tail d'Edolas est traquée par l'Armée Royale, commandée par Erza Nightwalker (sosie d'Erza). Le roi Faust utilise l'Anima pour absorber la magie de Terre-Lande et la transformer en lacrima pour reconstituer les ressources magiques d'Edolas. L'équipe ne peut pas utiliser sa magie. Ils gagnent le soutien de leurs sosies pour atteindre la capitale et retrouvent Lucy (Terre), qui a évité l'absorption grâce à l'esprit Horologium. Carla les guide vers le château, mais les mène dans un piège de Nightwalker. Natsu, Lucy, Wendy sont détenus. Happy et Carla sont escortés à Extalia, ville flottante et foyer des Exceed, vénérés à Edolas pour leurs pouvoirs magiques. Réalisant que leur mission est de tuer les dragon slayers, Happy s'enfuit avec Carla. Happy est recueilli par ses parents (sans le savoir). Lucy est condamnée à mort. Happy et Carla retrouvent leurs pouvoirs et sauvent Lucy.