Natsu, Wendy, Happy y Carla se enteran de que el Guilde Fairy Tail d'Edolas es perseguido por el Ejército Real, encargado por Erza Nightwalker (sosia de Erza). El rey Faust utiliza el Anima para absorber la magia de Terra-Landera y transformarla en lacrima para reponer los recursos mágicos de Edolas. El equipo no puede utilizar su magia. Ellos ganan el apoyo de sus compañeros para llegar a la capital y encuentran a Lucy (Terre), que evitó la absorción gracias al espíritu Horologium. Carla los guía hacia el castillo, pero los lleva a una trampa de Nightwalker. Natsu, Lucy, Wendy son detenidos. Happy y Carla son escoltados a Extalia, ciudad flotante y hogar de los Exceed, venerados a Edolas por sus poderes mágicos. Se da cuenta de que su misión es matar a los dragón slayers, Happy sáp.