En una época en la que las antiguas creencias celtas retroceden ante la expansión del cristianismo, la diosa Ahès intenta preservar el poder de los antiguos dioses. Para ello provoca el nacimiento de Merlín, un niño destinado a convertirse en instrumento de esta lucha y a oponerse al nuevo orden religioso. Sin embargo, al crecer, Merlín descubre sus propios poderes, los pueblos y criaturas que dan forma a Bretaña y las ambiciones a menudo contradictorias de quienes desean dirigir su destino. Entre druidas, divinidades, dragones y figuras de la leyenda artúrica, su recorrido lo conduce poco a poco hacia los acontecimientos que desembocarán en el ascenso del rey Arturo.