Por consejo de Ahès, Merlin se lanza en una vasta campaña contra los defensores de Cristo. Maelwys, rey de Lindinis, es el primero en ver sus tierras sumergidos por los ejércitos de orcas y trolls. En Londinio, los reyes bretones mantienen un consejo de guerra donde dos campos se oponen: el de Vortigem y el del sacerdote Patrick, que sólo tiene un deseo, terminando con este llamado mesías. Por su parte, Blaise y Maelle están buscando el Grial. Destino, Avalon, una tierra de leyenda donde viven las damas del lago.