Sur les conseils d'Ahès, Merlin se lance dans une vaste campagne contre les défenseurs du Christ. Maelwys, roi de Lindinis, est le premier à voir ses terres submergées par les armées d'orques et de trolls. A Londinium, les rois bretons tiennent un conseil de guerre où deux camps s'opposent: celui de Vortigem et celui du prêtre Patrick qui n'a qu'un seul souhait, en finir avec ce soi-disant messie. De leur côté, Blaise et Maelle sont à la recherche du Graal. Destination, Avalon, une terre de légende où vivent les dames du lac.