La ciudad de Avalon está bajo el control de un terrible dragón que las sacerdotisas se esfuerzan por combatir, pero bajo los rasgos de este dragón se esconde en realidad Brendann, víctima de una maldición. Sólo Blaise es consciente y tal vez revele la verdad a gran luz. Por su parte, Ahès, cuyo poder no deja de crecer, persuade a Merlín de cambiar de política y de atacar con prioridad, Avalon. Pero en sus filas, Erwan el druida y el Dios Nuada desaprueban esta voluntad. Muy pronto, Erwan es muerto por la diosa y Nuada es "invitado" a enfrentar a Merlín en duelo. El destino de Avalon depende de ello.