Ed s'est introduit dans le laboratoire numéro 5 à la recherche de la vérité sur la Pierre Philosophale. De son côté, Al l'attend à l'extérieur, mais tombe sur une armure vide relié à une âme, tout comme lui. Ed quant à lui combat une armure du même genre dans le laboratoire. Vaincu, les deux âmes s'apprêtent à tout lui révélé lorsque deux étranges individus apparaissent. Ils disent être des Homonculus et s'appellent Lust et Envy.