Ed ha entrado en el laboratorio número 5 en busca de la verdad sobre la Piedra Filosofálica. Por su parte, Al lo espera fuera, pero cae sobre una armadura vacía conectada a un alma, como él. Ed, por su parte, lucha contra una armadura del mismo tipo en el laboratorio. Vaincu, las dos almas se preparan a todo le revela cuando aparecen dos extraños individuos. Dicen ser Homonculus y se llaman Lust y Envy.