Sting, Rogue, Kagura battent Larcade. Irene se révèle la mère d'Erza. Flashback 400 ans : Irene règne sur un royaume où humains et dragons coexistent. Guerre, elle développe le Dragon Slayer magic pour les humains, menant presque à l'extinction des dragons. Sa magie la transforme en dragon pendant qu'elle porte Erza. Elle fuit dans la nature. Zeref lui donne un corps humain, mais elle devient folle et tente de s'enchanter dans le corps d'Erza. Présent : Irene possède Wendy, qui prend le contrôle d'Irene et défait l'enchantement. Irene, en dragon, invoque une météorite.