Sting, Rogue, Kagura golpea a Larcade. Irene se revela la madre de Erza. Flashback 400 años: Irene reina sobre un reino donde los humanos y los dragones coexisten. Guerra, desarrolla el Dragón Slayer magico para los humanos, conduce casi a la extinción de los dragones. Su magia la transforma en dragón mientras lleva a Erza. Huye en la naturaleza. Zeref le da un cuerpo humano, pero se vuelve loca y trata de encantar en el cuerpo de Erza. Presente: Irene posee a Wendy, que toma el control de Irene y derrota el encanto. Irene, en dragón, invoca un meteorito.