Gray bat Lyon, mais il est trop tard : Deliora est ressuscité, mais meurt immédiatement d'avoir été gelé pendant 10 ans. Erza identifie la malédiction : une membrane magique créée par Moon Drop, qu'elle détruit avec l'aide de Natsu. Les "habitants" se révèlent être des démons à mémoire altérée. L'équipe rentre à Magnolia et trouve son QG démoli par Phantom Lord. Levy et ses amies sont agressées par Gajeel Redfox (Dragon Slayer de fer de Phantom Lord). Makarov déclare la guerre. Lucy est capturée par Juvia Lockser et Sol (de l'Element 4).