Gray golpea Lyon, pero es demasiado tarde: Deliora resucitó, pero muere inmediatamente por haber sido congelado durante 10 años. Erza identifica la maldición: una membrana mágica creada por Moon Drop, que destruye con la ayuda de Natsu. Los "habitantes" resultan ser demonios de memoria modificada. El equipo regresa a Magnolia y encuentra su QG demolido por Phantom Lord. Levy y sus amigas son agredidas por Gajeel Redfox (Dragon Slayer de Hierro de Phantom Lord). Makarov declara la guerra. Lucy es capturada por Juvia Lockser y Sol (delElement 4).