Kafka no tiene otra opción que la metamorfosis para afrontar el kaiju humanoide mientras que el Kaiju n° 8 domina a su adversario, la intervención inesperada de un escuadrón de las Fuerzas de Defensa le impide acabar con el enemigo, que se aprovecha para huir. Kafka decide evadirse discretamente a sí mismo también pero se cae en la nariz con el vicecomandante Hoshina.