Fairy Tail aprende de Mest que Makarov ha viajado para negociar la paz con el Imperio de Álvarez, una nación militar que supera a Ishgal. El equipo no tiene noticias y organizan un equipo de rescate. Brandish μ (uno de los Spriggan 12, guardaespaldas del emperador rival con los Wizard Santos) y God Serena (Wizard Santo desertor) se oponen. El equipo llega a Álvarez a través de un submarino de Sorano Agricultura (ex Ángel de Oración Seis, de Crime Brucia). Spriggan = Zeref quiere Lumen Historia. Zeref salva Makarov de la muerte. El equipo fuit Ajeel Raml.