Fairy Tail apprend de Mest que Makarov a voyagé pour négocier la paix avec l'Empire d'Alvarez, une nation militaire qui surpasse Ishgal. L'équipe n'ayant pas de nouvelles, ils organisent une équipe de sauvetage. Brandish μ (un des Spriggan 12, gardes du corps de l'empereur rivalisant avec les Wizard Saints) et God Serena (Wizard Saint déserteur) s'y opposent. L'équipe atteint Alvarez via un sous-marin de Sorano Agria (ex-Angel d'Oración Seis, de Crime Sorcière). Spriggan = Zeref. Zeref veut Lumen Histoire. Mest sauve Makarov de la mort. L'équipe fuit Ajeel Raml.