Después de la derrota de los esbirros de Lyon, Erza llega para castigarlos por su desobediencia, pero está convencida por Gray de ayudarlos a terminar la misión. Gray revela a sus amigos que Ur sigue viva, en forma de hielo alrededor de Deliora, habiendo utilizado el hechizo prohibido Iced Shell para salvar la vida de Gray hace 10 años, cuando atacó a Deliora después del asesinato de sus padres. Lyon culpa a Gray de la supuesta muerte de Ur. Gray intenta disuadir Lyon de utilizar Moon Drip (que derretiría el hielo y mataría a Ur), pero está enfadado cuando Lyon admite que ya sabe la verdad.