Après la défaite des sbires de Lyon, Erza arrive pour les punir de leur désobéissance, mais est convaincue par Gray de les aider à finir la mission. Gray révèle à ses amis qu'Ur est encore vivante, sous forme de glace autour de Deliora, ayant utilisé le sort interdit Iced Shell pour sauver la vie de Gray il y a 10 ans, quand il a attaqué Deliora après le meurtre de ses parents. Lyon tient Gray responsable de la prétendue mort d'Ur. Gray tente de dissuader Lyon d'utiliser Moon Drip (qui ferait fondre la glace et tuerait Ur), mais est en rage quand Lyon admet qu'il sait déjà la vérité.