Natsu enfrenta a Gildarts (S-Class más fuerte) para la prueba preliminar. La pasa cuando Gildarts le obliga a abandonar para enseñarle los beneficios del miedo. Los candidatos pasan a la prueba principal: encontrar la tumba de Mavis Vermilion (fundadora de Fairy Tail). Sin embargo, Grimoire Heart (el más fuerte guilde oscuro de Fiore) llega a Sirius Island en busca del mago negro Zeref (que Natsu conoce brevemente). Gajeel está herido después de haber combatido a dos de las fuerzas de Grimoire Heart. Wendy y Doranbalt (agente del Consejo con el nombre de Mest Gryder) son atacados por Azuma (de los Seven Kin of Purgatory, los 7 más fuertes de Grimoire Heart).