Natsu affronte Gildarts (S-Class le plus fort) pour l'épreuve préliminaire. Il la passe quand Gildarts le force à abandonner pour lui enseigner les bénéfices de la peur. Les candidats passent à l'épreuve principale : trouver la tombe de Mavis Vermillion (fondatrice de Fairy Tail). Cependant, Grimoire Heart (la plus forte guilde sombre de Fiore) arrive à Sirius Island à la recherche du mage noir Zeref (que Natsu rencontre brièvement). Gajeel est blessé après avoir combattu deux des forces de Grimoire Heart. Wendy et Doranbalt (agent du Conseil sous le nom de Mest Gryder) sont attaqués par Azuma (des Seven Kin of Purgatory, les 7 plus forts de Grimoire Heart).