Faust transforma el ejército Exceed en una lacrima gigante para golpear Extalia y dar la magia eterna a Edolas. Antes de que Nightwalker capture Lucy, Happy y Carla, los tres son salvados por Gray y Erza Scarlet de Terre-Land, restaurados por Gajeel gracias a su magia. Erza vs Nightwalker; Gray libera a Natsu y Wendy (dirigidos por Faust para alimentar un canon mágico). Gajeel va a la lacrima gigante y allí se encuentra Panther Lily (Exceed y capitán del ejército Edolas), que él elige como socio. Después de haber derrotado a los esbirros de Faust, Natsu, Gray, Erza intentan utilizar el cañón (concentrado en magia de dragón-slayer) para traer a sus amigos, pero son distraídos por Nightwalker.