Faust transforme l'armée Exceed en une lacrima géante pour percuter Extalia et donner la magie éternelle à Edolas. Avant que Nightwalker ne capture Lucy, Happy et Carla, les trois sont sauvés par Gray et Erza Scarlet de Terre-Lande, restaurés par Gajeel grâce à sa magie. Erza vs Nightwalker ; Gray libère Natsu et Wendy (drainés par Faust pour alimenter un canon magique). Gajeel va à la lacrima géante et y rencontre Panther Lily (Exceed et capitaine de l'armée Edolas), qu'il choisit comme partenaire. Après avoir vaincu les sbires de Faust, Natsu, Gray, Erza tentent d'utiliser le canon (concentré en magie de dragon-slayer) pour ramener leurs amis, mais sont distraits par Nightwalker.