El Raijin Tribe derrotado, el enmascarado Mystogan compromete a Laxus y la lucha para obligarlo a levantar el hechizo Thunder Palace. Su batalla atrae a Natsu y Erza, que ven a Laxus arrancar la máscara de Mystogan, revelando que se parece a Jellal. Erza y el resto de Fairy Tail destruyen Thunder Palace. Natsu y Gajeel luchan contra Laxus, pero sus ataques son ineficaces. Laxus resulta ser un Dragon Slayer (electricidad). Frustrado por el fracaso de sus planes, Laxus lanza un hechizo para destruir Magnolia, pero éste no tiene ningún efecto porque no considera realmente a todo el mundo como su enemigo. Natsu lo bate. Levy llega y le dice a Laxus que Makarov está muriendo.