Le Raijin Tribe vaincu, le masqué Mystogan engage Laxus et le combat pour le forcer à lever le sort Thunder Palace. Leur bataille attire Natsu et Erza, qui voient Laxus arracher le masque de Mystogan, révélant qu'il ressemble à Jellal. Erza et le reste de Fairy Tail détruisent Thunder Palace. Natsu et Gajeel combattent Laxus, mais leurs attaques sont inefficaces. Laxus se révèle être un Dragon Slayer (électricité). Frustré par l'échec de ses plans, Laxus lance un sort pour détruire Magnolia, mais celui-ci n'a aucun effet car il ne considère pas vraiment tout le monde comme son ennemi. Natsu le bat. Levy arrive et dit à Laxus que Makarov est mourant.