Mavis ofrece a las chicas una estancia en una estación de vacaciones para recompensarlas por haber salvado al rey, pero la estancia resulta todo menos relajante. Poco después, Makarof acepta Sumire, una nueva magia, en el seno de Fairy Tail. Como es fan de Wendy, ésta se encuentra a su gran alegría cargada de su formación. Emprenden su primera búsqueda juntos en el bosque, y mientras Sumire se encuentra en mala postura, las Fairy Girls la salvan. Pero de repente, un gas soporífico se propaga por el aire...