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Lucy, Ezra, Jubia y Wendy se han eclipsado de la fiesta dada al palacio real en la clausura del Gran Torneo de la Magia para hacer turismo en la capital. Caen sobre una banda de matones que se pretenden de su gremio y les dan una corrección. Impresionado, su joven guía les pide encontrar quién agredió a su padre, un miembro de la guardia real. Por lo tanto, vuelven discretamente al palacio para investigar. Y descubren entonces que el rey ha sido sustituido por un impostor?!
Mavis ofrece a las chicas una estancia en una estación de vacaciones para recompensarlas por haber salvado al rey, pero la estancia resulta todo menos relajante. Poco después, Makarof acepta Sumire, una nueva magia, en el seno de Fairy Tail. Como es fan de Wendy, ésta se encuentra a su gran alegría cargada de su formación. Emprenden su primera búsqueda juntos en el bosque, y mientras Sumire se encuentra en mala postura, las Fairy Girls la salvan. Pero de repente, un gas soporífico se propaga por el aire...
Kanna aceptó separar a una rica heredera del host del que se enamoró, persuadió a Lucy y a los demás de convertirse en hosts con el fin de seducir a la joven...Y luego, las Fairy responden a una petición de ayuda de Mermaid Heel, que carece de brazos para el servicio en el restaurante. Pero se enteran de que los miembros del gremio están en realidad afectados por un mal misterioso... Entonces un día regresan a Fairy Hills para descubrir a Grey con un bebé?!
En una entrevista afinada con una sesión de fotos sexy, la periodista Silda anuncia a las Fairy Girls que va a sacar una noticia sobre las actividades sospechosas de una gran empresa. Pero es atacada por magos a sueldo del CEO, y como sus archivos son robados, ¡sus informantes están en peligro! Lucy y los demás van a tener que salvar el reino...