Finales niños: Goten vs Trunks (Trunks gana). Hércules, asustado, finge perder. Torneo adultos: Goten y Trunks disfrazados (Mighty Mask) participan. Piccolo abandona frente a Kai.-shin (el señor de los señores). Videl está gravemente herido por Spopovich (a los poderes anormales). Gohan enfrenta Kibito (el guardián de Kai-shin) pero es atacado por Spopovich y Yamu que roban su energía. Kai.-shin explica que el brujo Bobbidi quiere despertar a un monstruo poderoso, Buuu el Djinn, y necesita la energía de guerreros poderosos.