Finale enfants : Goten vs Trunks (Trunks gagne). Hercule, effrayé, fait semblant de perdre. Tournoi adultes : Goten et Trunks déguisés (Mighty Mask) participent. Piccolo abandonne face à Kaiō-shin (le seigneur des seigneurs). Videl est gravement blessée par Spopovich (aux pouvoirs anormaux). Gohan affronte Kibito (le gardien de Kaiō-shin) mais est attaqué par Spopovich et Yamu qui volent son énergie. Kaiō-shin explique que le sorcier Bobbidi veut éveiller un monstre puissant, Buu le Djinn, et a besoin de l'énergie de guerriers puissants.