Goku se reúne con la hija de Gyū-Ma. Chi-Chi y la acompaña a Kame-Sen'nin. El anciano apaga el fuego gracias al Kamehameha y encuentra la sexta Dragon Ball (pero destruye el castillo). Los soldados de Pilaf roban a los Dragon Balls. Yamcha ayuda a entrar en el castillo pero están atrapados. Los 7 Dragon Balls juntos, Pilaf invoca a Shenlong y se prepara para desear la conquista del mundo, pero Oolong lo interrumpe deseando un brazalete de chica. Furioso, Pilaf atrapa a todo el mundo. Goku ve la luna llena y se transforma en Great Ape (singa gigante) que destruye el castillo. Yamcha y Pu'ar cortan su polla y Goku vuelve a ser niño. Goku se separa de sus amigos para entrenar con Kame-Sen'nin (que requiere que traiga a una chica para hacer la limpieza).