Goku retrouve la fille de Gyū-Maō, Chi-Chi, et l'accompagne chez Kame-Sen'nin. Le vieil homme éteint le feu grâce au Kamehameha et trouve la 6ᵉ Dragon Ball (mais détruit le château). Les soldats de Pilaf volent les Dragon Balls. Yamcha aide à entrer dans le château mais ils sont piégés. Les 7 Dragon Balls réunis, Pilaf invoque Shenlong et s'apprête à souhaiter la conquête du monde, mais Oolong l'interrompt en souhaitant une culotte de fille. Furieux, Pilaf piège tout le monde. Goku voit la pleine lune et se transforme en Great Ape (singe géant) qui détruit le château. Yamcha et Pu'ar coupent sa queue et Goku redevient enfant. Goku se sépare de ses amis pour s'entraîner avec Kame-Sen'nin (qui exige qu'il ramène une fille pour faire le ménage).