Piccolo entrena a Gohan para despertar sus poderes ocultos. Goku es enviado al Other World donde se encuentra Kai-Sama (Kai-Sama) y se entrena bajo intensa gravedad. Una vez resucitado por los Dragon Balls, debe correr para volver. Los dos Saiyans, el príncipe Vegeta y Nappa, llegan a la Tierra. Se enfrentan a Piccolo, Gohan, Kuririn, Yamcha, Chaozu y Tenshinhan. Nappa crea los Saibaiman. Yamcha es asesinado por uno de ellos (autodestrucción). Kuririn y Piccolo destruyen a los Saibaiman. El grupo se enfrenta a Nappa enraizado.